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就跟猪肉概念股一样发表于: 2019-06-11 00:47

  连续上扬之后,上周的回落其实再正常不过,比如深成指,自今年以来,其周线图表收出的竟然只是第一根阴线!

  与股指回落相比,值得投资者关注的,还是题材热点的集体退潮。比如染料涂料龙头浙江龙盛连续大挫、氢燃料龙头美景能源上周五跌停、工业代表品种紫鑫药业和华仁药业双双跌停。

  上述大幅回落的板块中,染料涂料被市场热炒,跟江苏对化工园区的整治力度有关,因为关停化工园区意味着相关产品减产,由此提升此类产品的价格。这近似于前几年的供给侧改革。而氢燃料被大肆炒作,跟这一新能源“无比广阔的市场前景”有关。工业炒作的,则是“牌照”概念。

  江苏队化学工业园区的大力度整治,市场的预期是其他省市也会跟进,但实际上跟进情况不及预期,这意味着遭热炒的上市公司业绩有被严重透支的嫌疑,而工业的热炒,纯粹就是炒概念而已。所以就目前来看,上述两大板块实际上已没有太大的操作价值。对于氢燃料,由于其对锂电池的替代作用明显,前景的确广阔,虽然短期再介入有追高之嫌,但长期而言则确有低吸的价值。

  从股指的走势形态看,当前属于震荡走势,震荡区间在3100点-3300点区间。既然是震荡市,那么市场就存在结构性机会,大概率或出现在两大领域。

  一是“涨价概念”。最新数据显示CPI重回2%以上,其中最重要的因素就是猪价上扬,这也引发猪肉概念股上周逆势上扬。对于周期性行业而言,一旦趋势形成,很难出现逆转,所以此类概念预计仍将受到资金的追捧。

  二是外资入市概念。继A股纳入明晟指数之后,6月份又将被正式纳入富时罗素指数,从A股加入明晟指数以及几次扩围情况看,外资往往会提前1-2个月布局A股。

  在A股市场,外资向来是“先知先觉”的,所以,对于已被连番爆炒的个股来说,通常不会是主要目标,而一些业绩转好又不太受市场关注的行业,或许会更受关注。比如纺织服装板块。

  现在的投资热点大多聚焦于“高科技”领域,对于传统行业则态度冷淡。但3月份凯雷投资集团旗下的基金深度介入罗莱生活,受让了10%的股份,这或许可以给国内的投资者提个醒,传统行业中并非没有好公司。实际上,从纺织服装类上市公司的年报看,在大浪淘沙之后,留下的企业业绩都大幅好转,就跟猪肉概念股一样,属于它们的机会或许已经到了。

  综上所述,投资者近期的布局,不妨围绕猪价上涨和外资入市两大方向进行布局,以把握震荡市中的结构性机会。

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